После череды катастроф Хейли обустраивает ферму как крепость. Вместе с Галеном и приёмными детьми создаёт изолированный, но стабильный быт. Всё подчинено распорядку: охрана периметра, уход за участком, контроль накопленых запасов. Эмануэль впервые получает задание выйти за территорию. Во время вылазки Эмануэль знакомится с Доун. Девушка вызывает у него интерес и разрушает привычные границы.
Впервые появляется сомнение в правильности строгой дисциплины. Возвращение с уликами новых эмоций осложняет жизнь внутри общины. Связь с Доун становится всё глубже. Хейли чувствует, как вокруг сгущается тревога. Чужие следы, тревожные звуки по ночам, исчезновение животных заставляют насторожиться. С каждым днём ферма всё менее безопасна. Неведомая угроза приближается, и времени на оборону остаётся всё меньше.