Во времена великой империи ацтеков мальчик Йоуалли Коатль становится свидетелем трагических событий. Его отец, вождь деревни Тольтекацин, погибает от рук испанских конкистадоров, оставив семью без защиты. Герой едва спасается и отправляется в столицу, Теночтитлан, чтобы предупредить Монтесуму и верховного жреца Йоку о надвигающейся опасности.
Двор реагирует на слова мальчика с недоверием, считая их слишком дерзкими, но наставник Акацин верит в его судьбу. Под его руководством Йоуалли начинает постигать мудрость и силу, необходимые для великих дел. Мальчик сталкивается с испытаниями, магией и опасностями, которые проверяют его смелость и решимость. История показывает, как личная потеря и вера наставника могут превратить юного героя в защитника империи и хранителя древних тайн.