Фернандо живёт в Мексике и зарабатывает танцами, рассчитывая на признание и перемены. Он видит будущее только за пределами своей страны. Связь с Дженнифер становится для него опорой. Он уверен, что она поможет начать новую жизнь в США. Не сообщив ей, Фернандо нелегально пересекает границу, осознавая все риски. В Сан-Франциско он находит женщину и рассчитывает на поддержку. Но его приезд нарушает выстроенный порядок.
Дженнифер привыкла к публичному статусу и контролирует личную жизнь. Она не готова признавать отношения и появляться с Фернандо на людях. Для него это отвержение и обман. Для неё — опасность потерять репутацию и влияние. Встречи становятся скрытыми и напряжёнными. Фернандо требует ясности и решения, но она пытается сохранить дистанцию.