Джек получает срочный видеозвонок от Ханны, которая находится с детьми в Японии. Младший сын Кайл падает в озеро, тонет, но женщина спасает его в последний момент. Внешне с ребёнком всё в порядке, но поведение начинает меняться. Кайл не узнаёт любимые вещи, не реагирует на привычные слова. Джек срочно вылетает из Турции. Отец замечает что взгляд мальчика стал пустым.
Ханна всё чаще говорит о тревожном ощущении. Кайл отстраняется, путается в воспоминаниях, ведёт себя настороженно. Медицинские обследования не дают объяснений, анализы в норме. Семья теряется в догадках. Джек начинает исследовать события того дня, подмечает странности и находит противоречия. По рассказам очевидцев складывается иная картина: в воде всё было иначе. Сомнение превращается в страх. Кто вернулся на берег? Мужчина чувствует присутствие кого-то чужого. И даже близкие это понимают.