Музыкант по имени Алекс давно не может нормально спать. Ночи для него превратились в бесконечные часы тревоги и пустоты. Он живёт в каком-то странном тумане, где всё кажется чужим и не своим. Однажды выходя на сцену он замечает в толпе женщину, которая смотрит прямо на него. В этот момент всё меняется. Незнакомка заводит разговор и пропадает. Она появляется внезапно и так же легко исчезает.
С её приходом в жизни Алекса происходят странные вещи. Вроде бы всё реально, но ощущение это сон не покидает. Вещи двигаются сами по себе, звуки звучат иначе, а улицы по ночам становятся чужими. Мужчина теряет ощущение времени и начинает сомневаться в том, что вообще просыпается. Чем ближе он к девушке, тем сильнее охватывает хаос. Кажется он уже не различает, где правда, а где страх. Всё вокруг рушится — музыка, которую он любил, больше не звучит в голове. Друзья отдаляются и сам музыкант не может понять, живёт ли он или уже перешёл черту, за которой нет возврата.