Джерри больше не верит в государство, систему, порядок. Многое потеряно, разочарование растёт и надежд почти нет. Джо слушает отца, учится быть свободным по-своему. Правила больше не кажутся обязательными, границы стираются. Вместе они уезжают в глушь, строят свой быт, обходятся без посторонних. Каждое утро начинается с разговоров, каждое слово — убеждение.
Джерри объясняет, что свобода выше законов, выше власти. Джо верит, задаёт вопросы, всё чаще молчит. Мир снаружи кажется чужим, опасным, не имеющим смысла. Появляется начальник полиции, задаёт вопросы, требует ответа. Джерри не отступает, действует открыто, показывает силу. Джо наблюдает, внутренне колеблется, старается понять происходящее. Встреча перерастает в конфликт, выбор больше нельзя откладывать. Дорога, по которой шли вдвоём, теперь разделяется навсегда.