Женя всегда был тихим и осторожным человеком без амбиций. Он работает бухгалтером, избегает конфликтов и лишнего внимания. Его чувства давно сосредоточены на Алисе из офиса. Алиса кажется ему недосягаемой, яркой и свободной. Женя наблюдает со стороны, не решаясь на признание. Он боится разрушить редкие моменты общения. Его мечты остаются только мыслями, без действий.
Все меняется после странного решения руководительницы компании. Она оказывается ведьмой и вмешивается в судьбу Жени. Магия исполняет желание, но принимает искаженную форму. Женя превращается в собаку по кличке Жека. Он сохраняет разум, но теряет возможность говорить. Алиса забирает пса к себе, не подозревая правды. Так он становится частью ее дома и жизни. Жека сопровождает Алису каждый день без исключений. Он видит ее утро, вечер и минуты одиночества. Алиса привязывается к псу, доверяя ему без условий. Женя впервые чувствует настоящую близость и заботу. Его прежняя жизнь кажется далекой и ненужной. Мысль о возвращении человеком отступает постепенно. С приближением полнолуния появляется смертельная угроза для Алисы.